民国初年，租界警员阿莱被穷凶极恶的帮派追杀，命悬一线之际，被一名凭空闪现的神秘女子露娜所救。露娜为此身受重伤，昏迷不醒。阿莱调查露娜的身份，却查无此人。阿莱用她随身携带的十二本漫画书，为她讲故事，想以此唤醒救命恩人。没想到每一个故事，都与阿莱所经手的案件有关，甚至可以指引阿莱找到破案关键。阿莱越发期待露娜醒来。阿莱因为破案有功，被升职加薪，却也暗暗惹上了仇家。阿莱通过线索发现了露娜的秘密。当其中一本漫画被读完，露娜醒了过来。二人互生情愫，阿莱的仇家也蠢蠢欲动。最终，阿莱在露娜的帮助下找回了平和单纯的自己和做警察的初心。
香港皇家警察蒜头（吴奇隆 饰）与绰头（金城武 饰）是一对儿搭档，二人联袂破获毒品大案，上电视大出风头，原本就倍受女性欢迎的富二代蒜头更加惹眼，绰头却只有埋怨，并继续凭借三年前帮蒜头挡子弹的往事要其继续为自己埋单。失去了毒品的幕后毒枭视二人为眼中钉，施计陷害绰头拍下艳照，为此大为头疼的上司要求他们暂避风头，改换身份接下卧底任务。二人由此前往黄飞鸿中学，以便暗中保护来香港学习的大陆国防部长之女江美丽（杨采妮 饰）。黄飞鸿中学校如其名，教导主任乃是功夫高手，蒜头绰头兄弟俩因糟糕的成绩吃了不少皮肉之苦，警方担心二人因成绩差被退学，派出女警官叶老师（叶全真 饰）暗中相助。江美丽如期到校，为了尽到保护义务，众人令绰头出手追求江美丽……
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