1957年，大学生林相俊（吴升一 饰）来到北海道，拜访父亲的好友松本秋男（滨村纯 饰）。在松本先生的家里，他见到了对方正在念高中的养女伽耶子（南果步 饰）。十数年前，二次大战结束后的混乱时期，伽耶子被日本人的生身父母抛弃，后被作为朝鲜人的松本夫妇收养。短暂的相遇，让相俊和伽耶子对彼此都有了隐隐的好感。此后他们虽然身处东京和北海道两地，却依然通过信件交流心声。然而战争、民族等等因素宛如无形的大墙，横亘在两人的中间。相俊的父亲奎洙（加藤武 饰）无法忘却民族的屈辱和仇恨，即使作为战胜的一方仍被创痛所折磨。伽耶子的养母虽然是朝鲜人，但不愿女儿和朝鲜人相恋，坚决反对她和相俊的恋情。爱情看似自私，毕竟又不是两个人的事…… 本片根据李恢成的原作改编。
60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。 这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。 可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救……
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