在旁人眼中，马兰奇（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）和卢克（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰）是一对奇怪的组合，马兰奇生活在一个和睦温馨的家庭里，成绩优异脑袋灵光的他无疑是优秀青年的典范，而卢克除了要忍受他的酒鬼老爸外，还跟着哥哥克里斯干着一些见不得光的勾当。但是对两个少年来说，两人之间坚实而又真挚的友谊只有他们自己能够懂得。然而，一个名叫米歇尔（金伯莉·尼克松 Kimberley Nixon 饰）的漂亮姑娘出现在两人的身边事，他们16岁的夏天注定不会平凡。 在米歇尔的挑拨和鼓励下，马兰奇和卢克之间的关系变得紧张起来，为了得到米歇尔的亲睐，他们进行着一场又一场没有意义的较量。当时间流逝，较量步步升级，悲剧眼看这就要来临。
1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下，在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。
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