设计师魅可（安以轩 饰）不顾合伙人反对，向媒体坦诚自己的孤儿身份，希望以诚示人之外，也一直没有放弃寻找生身父母的愿望。魅可在孤儿院帮助下找到被拆迁的老宅，因此结识在工地打工的忠哥（汪东城 饰），在忠哥
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曾经，关雨波（芦芳生 饰）是学校里唯一一个考上了大学的高材生，他的名字因此响彻校园，成为历史。如今，四年过去，命运让关雨波再次回到了闭塞的小镇之中，成为了一名镇政府的工作人员。本以为能够逃离这个封闭的世界，哪知道转了一圈之后却依旧回到了原点，关雨波感到现实是如此的讽刺。 失意的关雨波只能向酒精寻求安慰。某日，他意外遇见了如今在供销社上班的成丽雯（杨采钰 饰）。远在学生时代，关雨波就喜欢上了成丽雯，后因为分隔两地而渐渐淡忘了这段感情。如今旧梦重温，关雨波内心里对于成丽雯的感情蠢蠢欲动，可是成丽雯却对眼前这个颓废的男人态度冷淡。
李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。 为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好