007（罗杰?摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。 阴谋主使人坎南迦（亚菲特?克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。
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冷血杀手专杀嫖客，将受害者的下体割去。负责调查的古Sir毫无头绪，马夫金大班亦追查此事。警署食堂员工亚毛是虔诚教徒，遇上一伴唱女郎，惊为天人，露出可怖身份。
讲述主人公岩切俊作是一名自来水公司的职员，工作就是拜访未缴纳水费的家庭，然后执行停水。某日，在全县执行限制供水指令时，他遇见了被遗弃的一对年幼姐妹。对于眼前这个穷困的家庭来说，水有多重要不言而喻。岩切对于要不要停水开始苦恼，但最终还是决定遵循规则，执行停水…