克里斯蒂安（韦斯利?拉姆齐Wes Ramsey 饰）是个同性恋者，他年轻英俊、风流倜傥，经常在朋友面前炫耀自己的风流史。这天，有四位年轻英俊的摩门教徒搬进克里斯蒂安的公寓。乐不可支的克里斯蒂安拿着一箱啤酒去窜门，可是他同性恋的身份一眼就被看穿了，被他们赶了出来。克里斯蒂安发誓一定要追到其中的一位英俊小伙阿隆（史蒂夫?山德沃斯 Steve Sandvoss 饰），一雪前耻。 克里斯蒂安经常撞见帮同伴洗衣服的阿隆，一次，他假装伤的很重，将好心的阿隆骗到了自己的公寓，两人的第一次就这样开始了。完事后，阿隆惊慌得不知所措，因为摩门教规禁止同性恋，可是克里斯蒂安却不以为然，阿隆气愤得大骂。这次之后，克里斯蒂安开始反思自己的人生，渐渐地，他发现生活除了游戏和性，还有其他更丰富的东西，他也发现，自己开始爱上了阿隆……
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在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。然而，情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责；阿加莎则入选善念学院，由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难，只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。但是，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，并威胁要...