達悟族青年黃志遠（湄巴納），與錄音師阿飛回到故鄉蘭嶼採集大自然的聲音，因緣際會和美術老師安安結識。很多年輕人的夢想，是到外面世界去冒險，而這些人的夢想卻是留在家鄉，留在這個屬於海洋、屬於飛魚、屬於達悟人的家鄉──「人之島」。張作驥的副導演王金貴首度執導的電影，在壯麗的景色中傳達出一種對土地的深切情感。
李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。 为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的
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