该剧是以真实为底色，佐以戏剧化的表达，讲述了几种较为猎奇、最为典型的电信诈骗形式，并结合时事热点和与诈骗有关的社会话题，希望向观众传递反诈知识的同时，也让大家体会到反诈警察不为人知的艰辛和不屈信念。
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拉尔夫(布里登·勒马斯特斯 饰)和他的两个朋友不小心弄坏了汽车店老板汉克(Gerard Plunkett 饰)的车子，汉克要求他们赔偿，大家凑足所有的零花钱还是不够，于是拉尔夫决定去做圣诞节临时雇工扮演小精灵赚钱，他的朋友们也都找到了在餐馆当侍应的工作，经过一番辛苦的工作，在临近圣诞节的时候，他们还是没有凑足足够的钱，就在这时汉克却原谅了他们，欠的钱一笔勾销，经历了一番成长的蜕变，拉尔夫也赢得了他喜欢的女孩的芳心。
20世纪30年代，著名话剧演员宋丹萍（何润东 饰）和好友陈天逸（黄磊 饰）在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡（徐熙媛 饰）和于歌（孙莉 饰）。借此机缘，丹萍与若凡情愫暗生，于歌和天逸也互生好感。在此之后，这两对青年男女来到天堂岛，天逸借助家族的力量建立了天堂剧院，四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾，接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁，终日躲在阁楼，夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊，如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……
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