讲述的是日本战败投降后，上海日本守军妄图在撤退之前用数千吨TNT炸药摧毁上海。以华克之为原型的特科英雄华龙之带领一众地下党员，付出了沉重的牺牲和代价，最终瓦解了日本人的阴谋，守护了上海。1945年，日本投降之时，上海作为日本的最后据点，储存着数量庞大的军火。此时的新四军装备老化，缺乏弹药，急需一批军火，华克之邀请郑德升帮忙协助。华克之在上海土生土长，为人八面玲珑，英语非常流利。交际能力很强的他，很快便和某军火仓库的唯一负责人——日本海军陆战队少将冈田搞好了关系。 郑德升会见冈田，编造出一个国民党中将，声称可以保护冈田，但需要他提供军火以表投诚之心。中将的扮演者正是华克之。就这样，华克之和郑德升成功获取了一批威力强大的TNT炸药以及194挺机枪，经由地下交通线运到新四军手中……
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女孩夏初蕾（林青霞）在家有偶像父亲、慈祥母亲疼，在外有梁家三兄妹爱，日子过得无忧无虑。吊儿郎当的梁家老二致中（马永霖）是她的男朋友，由于两人都很任性，日子久了摩擦不断，好在每每有了委屈，总有她心中的好哥哥、谦谦君子致文（秦汉）和好妹妹、大学同窗致秀将她安慰，她不知的是，致文对她的爱早超越兄妹之情。 致中偶然结识雨婷，认定她才是自己的真命天女，以性格不合同初蕾分手，分手之前，他当着全家人的面出手打了初蕾，初蕾虽心痛不已，却因之读懂了致文的心思，但是不敢接受，直到听闻致文有心离开台湾，她才如梦方醒。但就在准备冲破一切和致文在一起时，她听到父母的争吵，精神世界瞬间崩塌。