在日本京都，一位名叫李君强（王羽 饰）的怪客突然出现，他频繁招惹当地的地痞流氓，引起了不少骚动。李君强的真正目的是通过这些小冲突，引出黑社会的幕后老板，从而调查其父亲被迫害的真相。由于李君强武功高强，他很快引起了黑社会首领清水昭文的注意。清水对李君强表现出了极大的兴趣，并将其重用，以期利用他的能力为自己服务。 为了赢得清水昭文的信任，李君强决定采用苦肉计，他故意在好友刘汉民的饭馆制造了麻烦。刘汉民了解到事情的真相后，感到震惊和愤怒，决定展开调查以帮助李君强。经过一番深入的调查，他们发现李君强的父亲实际上是被九指一郎欺骗，被迫自杀的。九指一郎还将李父的所有产业以低价卖给了黑老大山本俊彦（田丰 饰）。了解了这些真相之后，李君强没有放弃，他继续追查背后的阴谋，誓言要为父亲复仇，揭开黑社会的黑暗面。李君强的追查之路充满了危险，但他坚信，只有将所有真相揭示出来...
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一天清晨某村庄的沟壕里出现了一具僵死的女尸。在警察的调查下，死者莫娜（桑德里娜•伯奈尔 Sandrine Bonnaire 饰）的流浪岁月由此被揭开。她身背大包四处露营，与落魄的流浪汉同居在一处房子里，一起抽烟睡觉。一个老妇人的女仆尤兰德满心羡慕莫娜和流浪汉的自在状态，不满男友保罗的简单粗暴。某夜保罗入室行窃打昏流浪汉，莫娜随即不辞而别。接下来她遇到了一对放牧的夫妇，他们给了她土地和住所，期望她能努力过上平静踏实的日子。莫娜不以为然重新上路，在路上搭便车结识了以研究树木为职业的兰迪尔，兰迪尔给予了莫娜短暂的帮助后两人便分道扬镳。此后莫娜又在途中结识了剪葡萄树枝的工人阿兹，无人知晓莫娜的流浪将把她引向何处……