故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网，上级派李侠（赵立新 饰）与何兰芬（焦俊艳 饰）与情报站仅存的金达（王国京 饰）、白丽遥（刘莹 饰）等秘密接头，用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达，并伪造身份打进了76号魔窟，为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后，国民党大员接收了上海，军统上海副站长赵子歧（呂行 饰）大发横财，李侠趁机又潜伏在保密局中。后来，赵发现了李侠的共党身份，他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图，用妻儿性命做人质，爭取保密局上海站站长欧阳山（李梦男 饰），欧感叹党国的昏庸和腐败，终于答应与共产党合作，不料此时，赵子歧显现杀机......
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“星空娱乐”是中国顶尖的娱乐公司。老板陈天浩与杜婉晴曾经是恩爱夫妻，现在却因为对公司经营理念的不同，陷入婚姻危机。热爱音乐的杨真真（吴倩饰）进入“星空娱乐”工作，成为当红歌手郑柏旭（黄子韬饰）的助理。郑柏旭是一名偶像派歌手，性格狂傲不羁，难以驾驭。杨真真在与郑柏旭的相处中逐渐了解他，帮助他改正缺点，发展特长，最终成为具备真正实力的歌手。杨真真自己也从一个职场菜鸟转变为一名成熟的经纪人。杜婉晴着手培养新人俞子睿（牛骏峰饰），俞子睿与生俱来的音乐天赋给郑柏旭形成了巨大的压力，同时也成为他不断进取的动力。几个热爱音乐的年轻人在青春的道路上互相鼓励、突破极限，寻找着属于自己的人生方向。在经历了重重困难与挑战后，最终都迎来了事业和情感的收获 。
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