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正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。 另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。 真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与THE ONE的决战之火开始燃烧了！
节振国是开滦煤矿的工人，武功高强、行事仗义、深得矿工们的信任，还有一手魔术绝活，一直带领群众与控制煤矿的英国资本家抗争。“七七事变”之后，日本人占领了唐山，开滦煤矿成为他们掠夺战略资源的重要目标。节振国在八路军的领导下，成立了工人特工队，发挥煤矿工人熟悉井下地形、有技术、能吃苦等特点，与以近卫荣一为首的日本鬼子展开周旋，节振国也和近卫容一成为对手一直较量。国民党派出中尉孙羡武到工人特工队卧底，意欲拉拢甚至破坏这支武装力量。节振国带领的工人特工队克服重重苦难，逐步成长壮大，他们打鬼子伏击、抢夺枪支弹药、炸毁军火库，巧妙接应外国医生诺曼，揭穿日军绑架陈矿司企图控制煤矿的阴谋，破坏日军在唐山沿海建港口往本土运煤的计划，粉碎了日军掠夺开滦煤矿资源的企图。节振国经过战斗的洗礼，在王茂生、邓政委等共产党、八路军的引导和影响下，也由一个讲义气的大哥成长为一个真正的抗日英雄和军事指挥员。