古海在灵池内疗伤，被蛊虫迷惑心志，差点被控制的时候，小柔突然冲出来挡住蛊虫的侵蚀。被蛊虫报复的小柔遭遇到巨大的冲击，体内的能量突然爆发，灵力大散，小柔受了重伤。古海从幻境中醒来，发现受伤昏迷的小柔被蛊虫包围，立刻帮助小柔驱散蛊虫。感到心痛的古海决心一定要救活小柔，他不能再面对第二个为他而死的女人了。然后怜生大师为救POPO体力大失，也无法救助伤重的小柔。情急之下，只有抢蟠桃的办法了。于是四人小分队又面临与九公子大战的情境。结果，奕天阁发动了阻止蟠桃被抢的反攻，邪恶的蟠桃树散发出吸食人血的阴暗魔力，无数修仙者都丧命在去蟠桃的路上。古海一行人发现了蟠桃的机密，决心救助小柔后破坏这个邪恶的地方。在于九公子的大战中，三人接连受重伤，千钧一发之际，POPO爆发出了强大的能力，与九公子最终厮杀。然后在战事焦灼的时候，被小柔灵力吸引来的大明王神和陈太极一直在高处观战，他们也在伺机抢走蟠桃，而且他们想要的，也远远不止蟠桃那么简单…
延宝七年，正值四代幕府将军德川家纲（あおい輝彦饰）执政期间。时风调雨顺，国泰民安。某日，家纲外出打猎途中，偶然看见在山泉边洗澡的少女小夏（伊織祐未饰）。为其青春野性所吸引，家纲将其据为己有。不久后，小夏被招入大奥，开始新的人生；美浓（山本奈津子饰）经诊断怀孕，但绝非将军之子，她因此受到残酷虐待，最终走上绝路；小秀（辻沢杏子饰）渐渐厌倦大奥的枯燥压抑生活，她偶然邂逅医生中条源四郎（勝野洋饰），遂心生爱意。在美浓自杀后，她也逃出大奥；下级侍女佳乃（野村真美饰）弄湿将军的衣服，最终得到将军的谅解，她也因此得到家纲的一夕临幸。数月后，家纲猝死，大奥中的女人都面临共同的命运：或离开大奥，或去发为尼。五代纲吉（宮内洋饰）继位，他命令源四郎寻找曾经大奥中一个会散发出麝香味的女子……
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