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过着无精打采日子的平凡大学生的私，一边被在“捉迷藏社团”中遇到的冷酷且聪明的前辈所吸引，一边与瞬间掌握人心的神秘男子黑服实现命运般的相遇。无聊的日子一变，被卷入了名为“真夜中乙女战争”的东京破坏计画中……

在出车祸前的圆谷则夫（下野紘 配音）绝对不会想到，自己生存的世界原来完全不是他之前看到的那个样子。自从从车祸中生还的他，在路上看到的人不在是原来的模样，而是一群群的动物，这让圆谷惊讶不已，而更让他烦恼的是，他突然成了抢手货，对他展开追求的不分男女，而其中最强势的莫过于斑目国政（川原庆久 配音）。从国政那，圆谷了解到原来人种分为猿人和斑人，圆谷所看到的动物是他们的本来形态。国政的一席话颠覆了圆谷的三观，而随着他和斑人接触的加深，各类稀奇古怪的事和组合接踵出现。另一边，国政的哥哥米国（杉田智和 配音）和他的同学藤原白（羽多野涉 配音）的关系也发生着转变…… 本片改编自漫画家寿たらこ的同名漫画。