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本片深入了解四位居住在纽约的男性转变为女性的变性人复杂又迷人的生活。从模特到音乐家，从时尚总监到心理咨询师，甚至三陪，每位变性人都面临着各种各样的个人问题——身份、性、爱情、手术、职业以及歧视。变性人注定是这些怪胎，或者就是不服从、言辞差、没谋略、毫无是处甚至是破碎的人吗？这部纪录片是关于重塑自我和克服重重困难的真实故事，是关于人的精神与希望的能力。而这些勇敢且坚定的女性将无所畏惧地挑战现状，追求他们的美国梦。
故事发生在一个平凡的小村庄，外出务工多年的李兴旺（任山 饰）回到家中，全家上下自然一派喜气。谁知乐极生悲，酩酊大醉的兴旺溺水身亡，撇下多年来含辛茹苦独自将其拉扯大的老母亲王兰（王满娇 饰）以及贤惠