小胖（米歇尔·尼尔瑟 Michael Niers 饰）和父母生活在胖子村，家里是开饭馆的，一家人都是乐天派，生活过得十分滋润。一天，父母突发奇想，决定将美食带给人们的快乐传播到更远的地方去，于是他们把家搬到了瘦子村。 瘦子村里住着的全都是瘦子，他们对于发胖有一种天然的恐惧，每天都想尽一切办法通过节食和运动多甩掉几斤肉。在这样一个地方，小胖家的餐馆当然不可能经营的下去，不仅如此，小胖还因为他的身材在学校里遭到同学们的嘲笑。小胖恋爱了，他喜欢上的，是全校最瘦的那个姑娘（菲奥娜·利文斯顿 Fiona Livingston 饰），他也明白，这个姑娘显然不可能接受胖胖的自己。
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距今50多年前，一艘来自赛博坦的飞船坠落月球，由此引发了美苏两国的太空竞赛。人类争相登上月球，只为一探飞船残骸中的秘密。时间回到21世纪初，经过几番征战，汽车人终于挫败霸天虎的入侵，继而与人类合作，共同保卫美丽的地球。然而发生在切尔诺贝利的事件却将尘封已久的月球计划重新摆到桌面。为了防止霸天虎找到能量柱为非作歹，擎天柱与战友飞赴月球，更从当年的飞船中救出了汽车人的先代领导者——御天敌。御天敌是能量柱的发明者，将上百根能量柱集合在一起便可制造太空桥，实现物质的瞬间传送。 忙着找工作以及和女友卡莉（罗茜·汉丁顿-惠特莉Rosie Huntington-Whiteley 饰）经营爱情的山姆（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）无可避免地卷入其中，他渐渐发现霸天虎的操纵一切的阴谋，却不知更大的阴谋和危机隐藏在那月影背后……
故事讲述一代刀王和枪王的故事。他们武功不相伯仲，于是各自收徒传授毕生武学，决定再比高低。而十五年后他们的手下败将卷土重来，武功突飞猛进，刀王、枪王俱毙命其大刀下。徒弟们为师复仇后，竟承继其师斗气本色，