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“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将、莫邪夫妇呕心沥血、用生命和旷世爱情冶铸而成的雌雄神剑。后因吴王逼追此剑，干将莫邪不忍分离，两剑倏忽间化作清烟，消失在尘世之间。千百年来，人们纷纷寻找神剑的踪迹…… 1000年后，正值中国大分裂时期，汉族正统政权东晋在匈奴等少数民族政权的合围逼迫之下，被迫偏安江南一隅，年轻美貌的太后带着不足十岁的小皇帝苦苦支撑着局面，太师曹安权倾朝野、不可一世。得道高人赤松道长指出，要化解岌岌可危的东晋这场巨大的政权浩劫，必需在天意注定的挚情瞬间，激活那对潜伏了千年之久干将莫邪神剑的魔力…… 民间神医黄初平和他的恋人柳一夕偶然救出遭曹太师暗算的太后，恼羞成怒的曹太师与后赵的奸细相互勾结，用巫术控制了一夕的心智，以此来牵制小皇帝。为了拯救邪恶附体、凶戾无比的一夕，黄初平被卷入了一场场阴谋之中，从此拉开了他乱世之中造福于民的人生序幕。几方力量的较量，阴谋成败的磨难，黄初平在赤松道长的点拨下、王羲之的熏陶之下，终于唤醒了一夕的人性。心血相融的两人，一瞬间激发了传说中神剑的神力：干将莫邪，挚情之神，双剑合璧，天下无敌！ 黄初平完成了天意赋予的使命，消弭了这场大浩劫。最后藏剑而去，在道长的点化下叱石成羊、得道成仙。

已过不惑之年的阿平（小沢昭一 饰）以制作色情音像制品为生，偶然机缘他和房东——松田理发店的未亡人阿春（坂本スミ子 饰）相恋，并成为了实质上的夫妻。阿春虽渴望新的生活，但是心中却有着深深的忌惮。她相信丈夫去世那天降生的鲤鱼便是丈夫的化身，因此鲤鱼任何异常的表现都牵动着她敏感的神经。阿春还有一双儿女，幸一（近藤正臣 饰）是一名久久离不开母亲呵护的高中生，女儿惠子（佐川啓子 饰）则显得过于独立，且和阿平之间有着纠缠不清的暧昧。随着阿春突然病倒，这个普通却又奇怪的小家庭慢慢走向失衡…… 本片根据野坂昭如的原作改编。