因为拥有能够看到妖精的特殊体质，少女莉迪雅（水树奈奈 配音）常常遭到同伴们的排挤和孤立，但是即便如此，莉迪雅依旧决定利用自己的能力，成为一个专门处理人类和妖精之间事宜的妖精博士。某一日，在渡轮上，莉迪雅遇见了一位神秘的金发青年——爱德格（绿川光 配音）。爱德格自称青骑士伯爵，并且请求莉迪雅帮助他寻找其遗失的，能够证明身份的宝剑。就这样，莉迪雅同爱德格签订了契约，一同踏上了寻宝的旅程。 城市里发生了臭名昭著的强盗事件，被通缉的犯人无论怎么看都很像身边来路不明的爱德格，而那个跟随在爱德格身边不离不弃的少年随从雷温（杉田智和 配音），也越发的形迹可疑起来。爱德格真的是伯爵吗？他又隐藏了怎样不可为人道的身世呢？逐渐的，莉迪雅发现自己正在接近事件的真相。
杰夫·史蒂文森 (Jeff Stevenson) 与妻子和女儿前往拉尼尔湖 (Lake Lanier) 度过一个有趣的周末假期，为女儿庆祝生日。当杰夫决定卧底调查溺水案以帮助当地侦探丹尼尔·威尔逊时，假期变成了他解决溺水案的工作假期。当他们一起工作时，杰夫否认了丹尼尔关于拉尼尔湖闹鬼的理论，更不用说湖下堕落城市奥斯卡维尔的历史了。一个曾经繁荣的黑人社区，因 1912 年梅·克罗被强奸和谋杀的指控而被摧毁。杰夫的否认导致他对一系列事件越来越关注。当三个蒙面陌生人强行闯入家中，迫使他和家人为生存而战时，他最担心的事情很快就变成了现实。—威廉·埃里克·布什-安德森
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