1949年冬天，蒋介石和毛人凤妄图在大西南苟延残喘，与新生的人民共和国相对抗，在重庆完成了震惊中外的渣滓洞、白公馆大屠杀后，秘密来到成都，向麇集在这里上万的军统特务和各路特务，布置了“密裁、破坏、潜伏、游击”四大任务。于是，当我刚刚组建的年轻的人民公安，随解放大军进入成都这座全国最后解放的一座大城市的时候，便面临着极其严峻、尖锐、激烈、复杂的铲除残匪，肃清敌特，保卫人民生命财产，保卫新生红色政权的斗争任务。 几个主要的军统大特务——疯狂制造了成都十二桥大屠杀的主凶罗宗鼎逃到了川西藏区，浑身沾满人民鲜血的刽子手莫文彪变成了一个奇怪的贫农出现在川北山乡，经验丰富的军统电讯特务侯君牧改名换姓在成都市内潜伏下来，而老谋深算的伪省会警察局代局长范国璋则以起义人员的身份进入了我军管会公安处所办的自首登记人员的政训班…… 从晋绥老区来的公安处领导赵大潼、张敬，过去长于北方城市敌工工作的王锐，从部队来的侦察英雄朱铁柱，和从地下党转入公安队伍的原伪保安司令部参谋岑潇然、记者江梦霞……这些来自不同战线、有着不同生活经历及工作习惯的第一代人民公安战士们，在这样尖锐激烈、错综复杂的敌我斗争面前，面对着敌特的暴动、破坏、暗杀和反水，面对着亲人、情人乃至于自己的被委曲、误解和处分，经历了一次次生离死别，一次次血与火的考验。 岑潇然的挚友、江梦霞的未婚夫、原川康地地下党军事组负责人黎剑之，突然变成了敌罗宗鼎“反共游击纵队”的“参谋长”；根据组织的要求，江梦霞和黎剑之划清了界线，而川西藏区格桑大头人的妹妹央金小姐却狂热地爱上了他；一直追求着岑潇然的华西大学女学生白燕，突然在她实习的名医郎济世的医寓死去，而长期暗恋着岑潇然的川剧名旦花如玉，却把被清洗出公安队伍的川剧名票岑潇然收进了自己的戏班子里；潜入成都的空投特务陆清，突然发现他的妻子已和其上司军统电讯大特务侯君牧扮假夫妻弄假成真，而公安处副处长张敬却在成都发现从重庆来的西南公安部处长柳漪雯是抗战时期和他在上海扮演过假夫妻的前恋人。赵大潼家的褓姆刘妈，郎济世的车夫哑巴……等又是什么样的人？在这些扑朔迷离、敌中有我，我中有敌的故事中，我们走进了那段神秘的历史，走进了新中国第一代公安战士们美好、复杂、多变而感人的人生和心灵……
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麦克斯（文森特?卡塞尔 Vincent Cassel 饰）和女友就要步入结婚的殿堂，他却意外地看到失踪了的前女友丽萨（莫妮卡?贝鲁齐 Monica Bellucci 饰）。往事一幕幕闪回：他们曾经是甜蜜的一对，却因为没有转交到丽萨手中的一封信而错过了这段感情——这个遗憾恰恰是由于丽萨的邻居爱丽丝（罗曼娜?波琳热 Romane Bohringer饰）一手造成，她暗恋麦克斯已久，麦克斯叮嘱她交给丽萨的信，其实一直搁置在她手中。 如今，爱丽丝住进了丽萨的旧公寓里。当麦克斯走进公寓想找寻丽萨时，眼前看到的却是爱丽丝。二人发生了关系，爱丽丝终于得到了这个梦寐以求的男人，并且一再设下圈套，让麦克斯和丽萨擦肩而过，终见不得一面。而丽萨的悲剧，还远远不止如此。 得到了麦克斯的爱丽丝，还是选择抽身而去，看见麦克斯和他的未婚妻在机场相拥，她脸上露出复杂的笑意。