麦特（琵雅妲·沃拉慕斯 Pok Piyatida Woramusik 饰）的丈夫很早就去世了，留下了幼小的儿子阿坦（吉拉宇·唐思苏克 James Jirayu Tangsrisuk 饰）需要麦特独自一人抚养长大。为了生存，麦特吃尽了苦头，所幸得到了一直钟情于她的马特（加亚纳马·诺帕柴 Jayanama Nopachai 饰）的支持和帮助，最终将阿坦培养成为了一名正直有为的青年。 然而，母亲无微不至的关心的照料令阿坦感到窒息，随着年龄的增长，阿坦和母亲之间的隔阂越来越深，两人渐行渐远，与此同时，阿坦结识了名为阿君（贾琳珀恩·朱凯特 Jarinporn Jookiat 饰）的女子，开朗活泼的阿君犹如一道阳光照进了阿坦阴霾的世界，亦使得阿坦和母亲重新接受了彼此。
老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。 为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。
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