邓肯（杰西·赫德 Jesse Head 配音）的爸爸是一个身高127英尺、名叫贝洛克的怪兽。他希望邓肯能够成为下一任"怪兽之王"，但是邓肯的妈妈却希望儿子能过上正常人的生活，完成高中学业。 邓肯的爸爸不断派遣手下对儿子的实力进行测试，而邓肯则需要运用自己的特殊能力——喷火和超强能量，来保护他的朋友和家人。一场人类与怪兽之间的战争由此展开。在此期间，邓肯面临着来自他父亲和母亲之间的不同的期望和压力，他被夹在两个世界之间，需要在保护自己的家人和朋友的同时，找到自己的身份和使命。
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过去曾是黑帮成员的东哲，努力洗清黑暗的过去，和天使般善良的妻子智秀过着平凡的生活。某天妻子智秀遭到绑架。不久，一通陌生来电表示要付东哲一笔钱，要求东哲将妻子卖给他…东哲将用行动证明绑匪惹错了人！
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续集故事继续围绕杰克（汤姆·克鲁斯 饰）展开，他重回弗吉尼亚州的军事基地和苏珊·特纳少校会面，要解决一些个人问题。此时，特纳却意外被捕。杰克同时也陷入谜团，因为他被诬告犯有重罪，而且牵涉到一个自己完全不知道的小孩。这些，杰克都记不起来了。他要克服重重困难，去寻找特纳，最终解决问题。
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