虽然涅吉（佐藤利奈 配音）只有10岁，但他强大的魔法能力使得他足以担负起任教麻帆良学院的重任，只是，性格有些害羞又未经人事的涅吉，要他面对班上31名年长且清纯可爱的女生，这样真的没问题吗？ 每一个魔法使的身边，都会存在一个保护大的勇士，两人之间要签订契约，生死与共。而一直没有勇士相伴的涅吉，居然在阴差阳错之下，和自己的学生，巨力系少女神乐坂明日菜（神田朱未 配音）签订了契约。除此之外，情报通朝仓和美（笹川亚矢奈 配音），文学少女绫濑夕映（桑谷夏子 配音），阴阳师近卫木乃香（近卫木乃香 配音），这些女孩子们的出现，也为涅吉惊险刺激的生活增添了一份欢乐。
迈克尔（马特·麦考伊 Matt McCoy 饰）和克莱尔（安娜贝拉·莎拉 Annabella Sciorra 饰）共同养育着小女儿艾玛（玛德琳·奇玛 Madeline Zima 饰），日子过得平静而满足。没过多久，又一个小小的生命降临到了克莱尔的腹中，为这个美满的家庭增添了一份幸福。然而，在之后的产检中，克莱尔发现妇产科医生莫顿（约翰·德·兰西 John de Lancie 饰）意图不轨，因此对他提出了控告，导致莫顿崩溃自杀，而莫顿太太（瑞贝卡·德·莫妮 Rebecca De Mornay 饰）亦因此流产再也无法怀孕。 一晃眼六个月过去，克莱尔腹中的生命降生了，取名乔伊。为了照顾乔伊，克莱尔决定雇佣一位名为佩顿的保姆，哪知道这名女子的真实身份，竟然正是莫顿太太。此次她隐姓埋名再度出现克莱尔身边，只为了完成她的复仇计划。
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