电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(Vladimir Brichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜爱的机会，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。 换上小丑装后，奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔（Cauã Martins饰）带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里，父亲是个追求名气疏远自己的人。全片充满幽默和讽刺，夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超现实故事以及他人格的堕落。
白坡乡党政一把手因“违四风”被免职，县委任命“无欲则刚、一身是胆”的某乡党委副书记兼人大主任王天生赴白坡任乡党委书记兼乡长。王天生的工作围绕农村“土地流转”中的腐败、“小商品市场”违法建设，女孩装疯告状、煤矿“采空区”村民上访、宅基地纠纷、作局谋划陷害乡长“嫖娼”等重大事件激烈澎湃地展开。王天生两袖清风，一身正气，大智大勇，治村官、惩乡霸，遏制了各种恶势力在乡村的横行。他率领农民办企业奔小康，富乡富村富民，利用传统古村落和历史遗存谋划乡村的旅游文化产业，引进新型农业高科技水果树莓，建成全省第一家三千亩的“中国树莓谷”产业园区。王天生最终实现了自己上任之初对全乡作出的“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”，当一届“好官”的光荣誓言和梦想。
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故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看到了鸭子们被猫咪袭击，巴加能否拯救到朋友们呢？夜晚中不可思议的冒险现在开始！
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