主角Park Bong-Soo和Kim Wang-Ki称自己为演员，可是周围的人都称他们为临时演员”。他们是经验丰富的临时演员，且常梦想将来成为巨星。即使他们在电影中饰演的是微不足道的小角色，但他们从不气馁。一天，他们有机会饰演检察官及刑警的角色。他们在酒廊里喝了几杯后，便在酒廊的女观众面前练习检察官及刑警。出乎意外地，他们出色的演技使酒廊经理信以为真，更献上贵价食物和缴付保护费。当电影拍摄完成后，他们再有机会用同样的手法诈骗，而且赚到了很多钱。经过这两次成功，鼓励了他们利用演戏的手段赚钱，他们决定在非法的舞蹈学校及赌场赚大钱。后来他们变得富有，他们希望在最后一次骗取到累积赌注。他们会成功吗？
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农村姑娘彩凤（张雨绮 饰）跟同伴来到一家号称哈佛毕业生开的诊所，希望可以通过整容手术变漂亮，但是整容医生（吴彦祖 饰）的拙劣表现，令她们无功而返。后来，两人挤上了开往上海的货车。来到大城市，人生地不熟
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孤傲的明珠现代舞团首席演员于曼曼， 在受到同僚排挤被迫离开热爱的舞台后，阴差阳错地成为了横琴街坊会的一名少儿舞蹈教师。在和阳光开朗的来自澳门的社工顾现以及调皮可爱的孩子们的相处中，她的冰冷被一点点融化，孤独的心开始变得温暖。然而，当她面对舞台的又一次召唤时，她迷失了自我，也伤害了爱她的人。最终，在她向往的舞台上，她找回了学习舞蹈的初心，也明白了爱和陪伴的意义。