本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。 眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。
1969年，有这样一对相依为命母子。英才虽然从小就没有爸爸，但这丝毫不影响他快乐的童年生活，起码到目前为止，一直都很快乐，妈妈靠卖走私的化妆品为生，维持生计虽然很艰辛，但母子依然平静地走过了很多年。 有一天，英才在偶然间从朋友的妈妈那里得知，据说在自己出生以前就已过世的爸爸江成武还活着，而且就在汉城的南山大学里，震惊之余，突然想到妈妈不是说他已经死了吗，而且连名字都不肯告诉自己，难道妈妈在说谎？带着诸多疑问的英才暗自揣度，既然现在他已经知道爸爸在汉城的事实，那么汉城就非去不可了，唯一的阻碍就
唐不甘心作为一名公司小职员，为了飞黄腾达，不择手段的接近琳，为了帮助丈夫，她联系昔日的情人，利用自己的肉体换取金钱来帮助自己的丈夫，但丈夫浑然不知，仍然对她不理不问，整日和琳在一起，她最终选择了死亡.
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